مالک کشتی، آقای ریدر رابرتز، یک سفر جهانی را با کشتی مجلل خود به نام «یوشیوارا» ترتیب می‌دهد. در این کشتی میلیونرها و هنرمندان مشهور و همچنین جنایتکاران حضور دارند. مدیر کارهای مالک کشتی، استفان مارتینی، کمی قبل از حرکت به طرز مرموزی به قتل رسیده است. چندین نفر مظنون هستند و این افراد دقیقاً همان مسافران کشتی «یوشیوارا» هستند.

در کریمه، جنگ میان سرخ‌ها و سفیدها هنوز تمام نشده است و ژان متوجه می‌شود مردی که دوستش دارد یک بلشویک است (زمانی که او پدرش را می‌کشد). او بی‌پول به پاریس بازمی‌گردد و برای عمویش کار می‌کند. کمی بعد، معشوقش آندریاس برای سازماندهی ملوانان در تولون به فرانسه می‌آید. همچنین یک دزد، خائن و هوس‌ران به نام خالیبیف نیز در آنجاست که می‌خواهد ژان را اغوا کند. نقشه‌های او، ساده‌لوحی ژان و آندریاس و یک الماس گم‌شده، این دو عاشق را تا مرز یک تراژدی پیش می‌برد.